نبذة عن صندوق بلتون بي ألفا (B-Alpha) للاستثمار النشط في الأسهم
صندوق بلتون بي ألفا (B-Alpha) للاستثمار النشط في الأسهم هو صندوق استثماري على منصة SNDUK. توضح هذه الصفحة أداء صندوق بلتون بي ألفا (B-Alpha) للاستثمار النشط في الأسهم ومعلومات الصندوق واستراتيجية الاستثمار للمستثمرين الذين يقارنون صناديق الاستثمار في مصر.
صندوق بلتون بي ألفا (B-Alpha) للاستثمار النشط في الأسهم يدار من قبل بلتون لإدارة صناديق الاستثمار. نوع الصندوق: equity. كود الصندوق: BAL. الأصول تحت الإدارة: 173219355. الحد الأدنى للاستثمار: وثيقة واحدة. تاريخ الإنشاء: ١٩/١٠/٢٠٢٥. نشرة الاكتتاب: نشرة اكتتاب صندوق بلتون الفا.pdf. نشرة اكتتاب صندوق بلتون الفا.pdf
تعتمد استراتيجية صندوق بلتون بي ألفا على نهج استثمار نشط يرتكز على تحقيق عوائد تفوق اداء السوق من خلال اختيار الفرص الاكثر جاذبية بدلا من مجرد تتبع المؤشرات. ويقوم هذا النهج على ثلاثة محاور رئيسية في مقدمتها الاختيار الانتقائي للاسهم حيث يركز الصندوق على الشركات ذات معدلات النمو المرتفعة والاسهم التي يتم تداولها باقل من قيمتها العادلة بالاضافة الى القطاعات التي تمر بدورات صعود قوية بهدف تحقيق ما يعرف بالعائد الاضافي فوق متوسط السوق.
كما يتميز صندوق بلتون الفا بدرجة عالية من المرونة في توزيع الاستثمارات حيث لا يلتزم باوزان ثابتة او مؤشر مرجعي مما يتيح له زيادة الوزن في اسهم محددة او التخارج الكامل من قطاعات معينة او اعادة بناء المحفظة بالكامل وفقا لتغيرات السوق. هذا الاسلوب يمنح مدير الاستثمار القدرة على التحرك بحرية واستغلال الفرص بشكل اسرع واكثر كفاءة مقارنة بصناديق المؤشرات.
ويعتمد الصندوق كذلك على ادارة نشطة للمخاطر حيث يتم تقليل الانكشاف خلال فترات التقلب وزيادة الاستثمار في الفرص القوية مع ادارة السيولة بشكل تكتيكي لضمان التوازن بين العائد والمخاطر. ووفقا لنشرة الاكتتاب يستثمر الصندوق ما لا يقل عن 80% من صافي اصوله في الاسهم بينما يمكن تخصيص ما يصل الى 20% لادوات نقدية او استثمارات مكملة وهو ما يوفر قدرا من المرونة والقدرة على التكيف مع ظروف السوق المختلفة.
صندوق بلتون بي الفا هو صندوق اسهم نشط مدار بواسطة شركة بلتون لادارة الاصول ويعمل بالجنيه المصري وهو الاصدار السابع ضمن صندوق بلتون متعدد الاصدارات ثروات مما يمنحه اطارا مؤسسيا قويا وادارة احترافية قائمة على خبرة طويلة في السوق المصري.
يوفر B-Alpha سيولة مرتفعة من خلال اتاحة الاكتتاب والاسترداد بشكل يومي خلال ايام العمل حيث يتم تنفيذ العمليات بناء على صافي قيمة الاصول بنهاية اليوم مع حد ادنى للاستثمار وثيقة واحدة فقط كما يتم تنفيذ وتحويل قيمة الاسترداد وفقا لدورة التسوية المحددة في نشرة الاكتتاب مما يجعله مناسبا للمستثمرين الذين يبحثون عن مرونة عالية دون فترات ربط طويلة. وفيما يتعلق بالرسوم يفرض الصندوق رسوم ادارة سنوية تبلغ 1.8% من صافي الاصول بالاضافة الى رسوم اداء بنسبة 15% من العائد المحقق الذي يتجاوز مؤشر EGX30 Capped مضافا اليه 3% ويتم احتساب هذه الرسوم بشكل سنوي وهو ما يعني ان مدير الاستثمار لا يحصل على حافز الا في حال تحقيق اداء يفوق السوق فعليا.
مع الاشارة الى ان رسوم الادارة يتم احتسابها ضمن سعر الوثيقة بشكل غير مباشر بحيث يعكس العائد المعلن صافي العائد بعد خصم جميع التكاليف
معلومات صندوق بلتون بي ألفا (B-Alpha) للاستثمار النشط في الأسهم
يعمل صندوق بلتون بي ألفا (B-Alpha) للاستثمار النشط في الأسهم تحت إدارة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة محفظة صندوق بلتون بي ألفا (B-Alpha) للاستثمار النشط في الأسهم وقرارات الاستثمار اليومية.
يصنف صندوق بلتون بي ألفا (B-Alpha) للاستثمار النشط في الأسهم ضمن صناديق equity، وهذا التصنيف يحدد مستوى المخاطرة ونطاق الأدوات التي يمكن للصندوق الاستثمار فيها.
يمكن للمستثمرين التعرف على صندوق بلتون بي ألفا (B-Alpha) للاستثمار النشط في الأسهم في البيانات السوقية من خلال كود الصندوق BAL.
يبلغ حجم الأصول تحت إدارة صندوق بلتون بي ألفا (B-Alpha) للاستثمار النشط في الأسهم نحو 173219355، وفق البيانات المتاحة على SNDUK.
الحد الأدنى للاشتراك في صندوق بلتون بي ألفا (B-Alpha) للاستثمار النشط في الأسهم هو وثيقة واحدة، ويُعد هذا الشرط مهماً قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
بدأ صندوق بلتون بي ألفا (B-Alpha) للاستثمار النشط في الأسهم في ١٩/١٠/٢٠٢٥، ما يتيح للمستثمرين تقييم سجل الأداء والاستقرار على المدى الطويل.
ملخص أداء صندوق بلتون بي ألفا (B-Alpha) للاستثمار النشط في الأسهم
العائد خلال أسبوع: -1.5816%. العائد خلال شهر: -1.1891%. العائد خلال 3 أشهر: +18.7059%. العائد خلال 6 أشهر: +37.119%. العائد خلال منذ البداية: +41.2459%.
استخدم صفحة صندوق بلتون بي ألفا (B-Alpha) للاستثمار النشط في الأسهم على SNDUK لمراجعة العائد ومدير الصندوق واستراتيجية الاستثمار قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
تعرض SNDUK بيانات صندوق بلتون بي ألفا (B-Alpha) للاستثمار النشط في الأسهم لمساعدة المستثمرين على مقارنة صناديق الاستثمار المصرية بشفافية في الأداء ومعلومات الصندوق.
