صندوق بلتون بي سيكيور ( B-Secure )

صندوق بلتون بي سيكيور ( B Secure ) ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إلى تقديم عائد إدخاري واستثماري متوسط الأجل من خلال توزيع استثماراته على أدوات الدخل الثابت المتنوعة .. وذلك بمستوى منخفض من المخاطر مع توفير السيولة اليومية عن طريق احتساب عائد يومي تراكمي على الأموال المستثمرة.

وفقاً للسياسة الاستثمارية يجوز استثمار ما يصل إلى 95% من الأموال المستثمرة في أذون وسندات الخزانة والأوراق المالية الحكومية المضمونة، وما يصل إلى 65% في سندات الشركات وسندات التوريق .. على ألا تتجاوز الاستثمارات في أي إصدار منفرد نسبة 15% من قيمة الإصدار.

كما يمكن توجيه ما يصل إلى 20% من الأصول إلى وثائق صناديق أسواق النقد والأدوات المماثلة مع عدم تجاوز 5% من عدد وثائق أي صندوق مستثمر فيه.

ويجوز أيضاً استثمار ما يصل إلى 50% من الأصول في الودائع البنكية والحسابات الجارية ذات العائد وشهادات الادخار والاستثمار بالعملتين المحلية والأجنبية لدى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى إمكانية الاستثمار في الصكوك القابلة للتداول بنسبة لا تتجاوز 5% من إجمالي الأموال المستثمرة.

ويوفر الصندوق مرونة إضافية من خلال إمكانية استثمار ما يصل إلى 30% من الأصول في محافظ الحقوق المالية الآجلة الصادرة عن جهات التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي .. مع عدم تجاوز 30% من إجمالي محفظة التمويل الخاصة بأي شركة أو جمعية أو مؤسسة أهلية مستهدفة. كما يجوز استثمار ما لا يتجاوز 25% من الأصول في أدوات استثمارية أخرى بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وبما يتوافقمع الهدف الاستثماري للصندوق، في حين لا تتجاوز الاستثمارات في اتفاقيات إعادة الشراء نسبة 40% من إجمالي أموال الصندوق.