صندوق بلتون الاستهلاكي

صندوق بلتون الاستهلاكي أحد الصناديق القطاعية المتخصصة التي تركز على الاستثمار في أسهم القطاعات الاستهلاكية بالبورصة المصرية .. حيث يستهدف تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال الاستثمار في مجموعة من الشركات العاملة بقطاعات الأغذية والمشروبات والتجزئة والخدمات الصحية والخدمات التعليمية والخدمات المرتبطة بالإنفاق الاستهلاكي داخل السوق المصري. ويأتي الصندوق كإصدار سادس ضمن إصدارات صندوق “ثروات” متعدد الإصدارات التابع لشركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار.

يستهدف بلتون الاستهلاكي الاستفادة من نمو الإنفاق الاستهلاكي في مصر من خلال تكوين محفظة متنوعة من الأسهم ذات الارتباط المباشر بالطلب الاستهلاكي المحلي. كما يتيح الصندوق لمدير الاستثمار تعديل الأوزان القطاعية والاستثمارية بصورة مرنة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية وظروف السوق، مع التركيز على الشركات صاحبة معدلات النمو القوية والقدرة على تحقيق أداء تشغيلي مستقر على المدى الطويل.

وتضع السياسة الاستثمارية للصندوق حدوداً واضحة لإدارة المخاطر وتنويع الاستثمارات، إذ لا تقل قيمة أصول الإصدار المستثمرة في القطاعات الاستهلاكية المدرجة بالبورصة المصرية عن 70% من صافي الأصول. كما يحتفظ الإصدار بما لا يقل عن 10% من صافي أصوله في صورة سيولة نقدية لمواجهة طلبات الاسترداد وتعزيز مرونة إدارة السيولة داخل الصندوق.

ولا يتجاوز الاستثمار في أوراق مالية لشركة واحدة نسبة 15% من صافي أصول الإصدار، وبما لا يجاوز 20% من إجمالي الأوراق المالية لتلك الشركة.

كما لا يزيد الاستثمار في وثائق صندوق استثمار آخر على 20% من صافي أصول الصندوق، وبما لا يجاوز 5% من عدد وثائق الصندوق المستثمر فيه. كذلك لا يجوز أن يتجاوز الاستثمار في الأوراق المالية الصادرة عن مجموعة مترابطة نسبة 20% من صافي أصول صندوق بلتون الاستهلاكي، وهو ما يعزز مستويات التنويع ويحد من مخاطر التركز الاستثماري.