صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه

صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبية هو صندوق استثمار عام مفتوح ومتوافق مع المعايير الشرعية، تديره شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال)، وتتولى شركة لازارد المحدودة لإدارة الأصول (Lazard Asset Management Limited) إدارته من الباطن. ويستهدف الصندوق إتاحة الاستثمار في أسواق الأسهم الأوروبية من خلال محفظة متنوعة من الأسهم المدرجة في تلك الأسواق والمتوافقة مع المعايير الشرعية، مع السعي إلى تحقيق نمو رأسمالي على المدى الطويل وعائد يفوق معدل نمو المؤشر الاسترشادي للصندوق.

يعتمد مدير الصندوق على الإدارة النشطة، ويطبق استراتيجية «من الأعلى إلى الأسفل» (Top-Down) في تحديد الأوراق المالية المتوقع لها تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل. ويستند في ذلك إلى أبحاث الشركات، بما في ذلك العائد على الاستثمار ومكرر الربحية، إلى جانب الأبحاث الاقتصادية العامة والخاصة من المصادر الداخلية والخارجية، كما يعتمد استراتيجيات متعددة تتلاءم مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.

يستثمر الصندوق أساساً في الأسهم المدرجة في الأسواق الأوروبية، ويمكنه الاستثمار في صناديق استثمارية للأسهم الأوروبية، بشرط اعتمادها من الجهات التنظيمية وتوافقها مع المعايير الشرعية المعتمدة من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق. كما يمكنه توظيف السيولة في عمليات المرابحة قصيرة أو طويلة الأجل بما لا يتعارض مع أهدافه الرئيسية. ولا يستثمر الصندوق في المشتقات، بما في ذلك العقود المستقبلية (Futures) وعقود الخيارات (Options) وعقود المبادلة (Swaps)، كما لا يستثمر في الأسهم الممتازة.

تتراوح نسبة الاستثمار في الأسهم المدرجة في الأسواق الأوروبية بين 65% و100% من أصول الصندوق، بينما يمكن أن تصل نسبة الاستثمار في صناديق الأسهم الأوروبية إلى 25%، والنقد إلى 10%، مع ألا تتجاوز ملكية الصندوق في أي صندوق مستثمر فيه 20% من صافي قيمة أصول ذلك الصندوق. ولا تتجاوز نسبة الاستثمار في أسهم مصدر واحد 10% من صافي قيمة أصول الصندوق. أما إذا تجاوز الوزن السوقي لشركة ما 10% من الوعاء الاستثماري للشركات المدرجة المتوافقة مع المعايير الشرعية، فيمكن رفع حصتها إلى ما يماثل وزنها السوقي، بحد أقصى 20% من صافي أصول الصندوق. ويُحدَّث هذا الوعاء الاستثماري بشكل ربع سنوي.

المؤشر الاسترشادي للصندوق هو مؤشر داو جونز للأسهم الأوروبية الإسلامية – العائد الإجمالي، وتصدره شركة إس آند بي داو جونز للمؤشرات (S&P Dow Jones Indices). ويقيس المؤشر التغيرات السعرية في الأسهم المدرجة بالأسواق الأوروبية والمتوافقة مع المعايير الشرعية.

تقبل طلبات الاشتراك والاسترداد من الأحد إلى الخميس، وآخر موعد لاستلام الطلبات الساعة 12:30 ظهراً من يوم العمل السابق ليوم التعامل.