صندوق اليسر للأسهم السعودية

بدأ صندوق اليسر للأسهم السعودية عمله في 22 يوليو 1995، ويعد بذلك من أقدم صناديق شركة الأول للاستثمار (SAB Invest). وهو صندوق استثماري عام مفتوح من فئة صناديق الأسهم، معتمد من لجنته الشرعية صندوقاً متوافقاً مع الضوابط الشرعية. ويهدف إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الأسهم السعودية. ولا يوزع الصندوق دخلاً دورياً على مالكي الوحدات، بل يعيد استثمار الدخل المحقق داخل الصندوق، بما ينعكس على صافي قيمة الوحدة.

يركز الصندوق على الأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية وفقاً لمكونات مؤشره الاسترشادي، مع إمكانية الاستثمار في أسهم شركات سعودية أخرى مدرجة في السوق الرئيسية والسوق الموازية «نمو». كما تسمح سياسته الاستثمارية بالاستثمار بنسب محدودة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب الصناديق الاستثمارية المتداولة والصناديق العقارية المتداولة في السوق السعودية، وصناديق أسواق النقد المتوافقة مع الضوابط الشرعية.

وتتراوح نسبة الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة وحقوق الأولوية والاكتتابات الأولية والصناديق الاستثمارية المتداولة في السوق السعودية الرئيسية والموازية بين 75% و100% من أصول الصندوق. كما يمكن تخصيص ما يصل إلى 20% للاستثمارات المتوافقة مع الضوابط الشرعية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما يصل إلى 20% للصناديق العقارية المتداولة في السوق السعودية، وما يصل إلى 25% للنقد والمرابحة وصناديق المرابحة المعتمدة من اللجنة الشرعية.

يتميز صندوق اليسر للأسهم السعودية عن كثير من صناديق الأسهم بأن التعامل فيه يومي، من الأحد إلى الخميس، وأن قيمة الاسترداد تُدفع خلال يومي عمل فقط من يوم التقويم.

يقيس الصندوق أداءه مقابل مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية – مؤشر العائد الكلي. يُحسب المؤشر على أساس القيمة السوقية للأسهم الحرة لمكوناته، ويضم معظم الشركات المدرجة في السوق السعودية إلى جانب الصناديق المدرجة من أسهم وعقار، ويستبعد بعض الشركات وفق معايير منها السيولة والحجم.