صندوق بلتون بي 70 ( B70 )

صندوق بلتون بي 70 - B70 هو صندوق استثمار مفتوح متخصص في الاستثمار بأسهم الشركات المكونة لمؤشر EGX70-EWI متساوي الأوزان، ويعد الإصدار التاسع من صندوق بلتون متعدد الإصدارات "ثروات". ويهدف الصندوق إلى إتاحة وسيلة استثمارية تسمح للمستثمرين بالاستفادة من أداء شريحة واسعة من الأسهم المصرية المتوسطة والصغيرة خارج مكونات مؤشر EGX30 الرئيسية. من خلال وثيقة استثمار واحدة تتم إدارتها بصورة احترافية بواسطة شركة بلتون لإدارة الأصول.

تعتمد السياسة الاستثمارية لصندوق بلتون B70 على تتبع أداء مؤشر EGX70-EWI من خلال استثمار ما لا يقل عن 90% من صافي أصوله في الأسهم المكوِّنة للمؤشر. أما النسبة المتبقية والتي لا تتجاوز 10% من الأصول فيجوز توظيفها في أدوات منخفضة المخاطر تشمل وثائق صناديق الاستثمار النقدية وصناديق الدخل الثابت والحسابات الجارية والودائع البنكية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى أذون الخزانة بهدف إدارة السيولة وتلبية طلبات الشراء والاسترداد.

كما يلتزم الصندوق بعدد من الضوابط الهادفة إلى الحد من مخاطر التركز، حيث لا يجوز استثمار أكثر من 15% من صافي الأصول في أسهم شركة واحدة أو امتلاك ما يزيد على 20% من أوراقها المالية. كذلك لا يجوز استثمار أكثر من 20% من صافي الأصول في صندوق استثمار واحد أو امتلاك أكثر من 5% من إجمالي وثائقه.

ما الفرق بين صندوق B70 والاستثمار المباشر في أسهم EGX70 ؟

يوفر الصندوق تعرضاً فورياً لمحفظة متنوعة من الأسهم المكونة لمؤشر EGX70-EWI من خلال وثيقة استثمار واحدة، مع إعادة موازنة دورية للمحفظة بما يتماشى مع مكونات المؤشر. أما الاستثمار المباشر في الأسهم فيتطلب شراء الأسهم بصورة منفصلة ومتابعة أوزانها وإدارة المحفظة بشكل مستمر.