صندوق الأول للاستثمار لأسھم المؤسسات المالیة السعودیة

صندوق الأول للاستثمار لأسهم المؤسسات المالية السعودية هو صندوق استثماري عام مفتوح من فئة صناديق الأسهم، تديره وتشغله شركة الأول للاستثمار، ويتبع استراتيجية استثمار نشطة. ويهدف إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم المؤسسات المالية، ويُصنف ضمن مستوى المخاطر المرتفع.

يركز الصندوق بشكل أساسي على أسهم المؤسسات المالية، بما يشمل البنوك والمصارف وشركات الخدمات المالية وشركات التأمين المدرجة في السوق المالية السعودية، إلى جانب الأسهم المدرجة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمكن للصندوق الاستثمار في شركات خارج قطاع البنوك بنسبة تصل إلى 10%، إضافة إلى حقوق الأولوية والاكتتابات الأولية المتوافقة مع أهداف الصندوق. كما يمكنه الاستثمار في صناديق الاستثمار المرخصة من هيئة السوق المالية، وعمليات المرابحة.

تتراوح نسبة الاستثمار في أسهم البنوك والمصارف وشركات الخدمات المالية وشركات التأمين المدرجة في السوق السعودية بين 90% و100%، بينما يمكن استثمار ما يصل إلى 20% في أسهم المؤسسات المالية وحقوق الأولوية والاكتتابات الأولية والصناديق الاستثمارية المتداولة ذات الاستراتيجيات المشابهة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يمكن الاستثمار في الشركات خارج قطاع البنوك بنسبة تصل إلى 10%، وفي النقد أو المرابحة أو صناديق المرابحة بنسبة تصل إلى 10%، وفي صناديق الاستثمار الأخرى ذات الأهداف أو الاستراتيجيات المماثلة بنسبة تصل إلى 10%.

يعتمد الصندوق مؤشر ستاندرد آند بورز لأسهم البنوك السعودية (بحد أقصى 20%) – العائد الإجمالي، والمعروف باللغة الإنجليزية باسم S&P Saudi Arabia Banks (Industry Group) 20% capped Index، مؤشراً استرشادياً لقياس الأداء.

تتم عمليات الاشتراك والاسترداد يوم الأحد لتقويم يوم الاثنين، ويوم الثلاثاء لتقويم يوم الأربعاء، ويكون آخر موعد لاستلام الطلبات قبل الساعة 4:30 مساءً بتوقيت السعودية. وتُدفع قيمة الوحدات المستردة قبل نهاية يوم العمل الثاني التالي ليوم التقويم المعتمد. ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد 10 ريالات سعودية.