صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة

صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة هو صندوق أسهم عام مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية، تديره شركة الأهلي المالية. يهدف الصندوق إلى تحقيق النمو في رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة المدرجة في سوق الأسهم السعودية، والمتوافقة مع الضوابط الصادرة عن اللجنة الشرعية للصندوق مع اتباع استراتيجية استثمارية نشطة تعتمد على اختيار الشركات ذات المقومات المالية القوية وآفاق النمو المستقبلية الواعدة.

ويمنح الصندوق المستثمرين فرصة الوصول إلى شريحة من الشركات التي تتميز بإمكانات نمو مرتفعة مقارنة بالشركات الكبرى، حيث يركز على الشركات التي ما تزال في مراحل التوسع والنمو، والتي قد تستفيد من التطورات الاقتصادية وارتفاع الإنفاق المحلي وبرامج التنويع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030.

وفي المقابل يصنف الصندوق ضمن الصناديق مرتفعة المخاطر نتيجة ارتفاع تقلبات أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالشركات القيادية.

يركز الصندوق ما بين 50% و100% من صافي أصوله على أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة المدرجة في السوق الرئيسية والسوق الموازية، بما يشمل الاكتتابات العامة الأولية وحقوق الأولوية، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار العقاري المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة. كما يجوز استثمار ما يصل إلى 30% في أسهم الشركات السعودية الأخرى، وما يصل إلى 50% في صناديق الاستثمار السعودية أو الخليجية مع إمكانية الاحتفاظ بالنقد أو الاستثمار في صناديق وصفقات أسواق النقد بنسبة تصل إلى 50% لإدارة السيولة.

ويجوز لـ صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة الحصول على تمويل متوافق مع الضوابط الشرعية بما لا يتجاوز 15% من صافي قيمة الأصول لأغراض الاستثمار، كما يجوز استخدام أدوات المشتقات لأغراض التحوط فقط وبحد أقصى 15% من صافي الأصول، مع الالتزام الكامل بقيود الاستثمار الواردة في لوائح هيئة السوق المالية والضوابط الشرعية.