صندوق SP للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة (SPWO)

صندوق SP للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة (SPWO) SP Funds S&P World (ex-US) ETF، هو صندوق استثمار متداول (ETF) يتيح للمستثمرين التعرض لأسواق الأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، من خلال الاستثمار في شركات من الأسواق المتقدمة والناشئة خارج الولايات المتحدة.

يهدف الصندوق إلى تتبع أداء S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index، وهو مؤشر يجمع بين أسهم الأسواق المتقدمة باستثناء الولايات المتحدة وأسهم الأسواق الناشئة، مع تخصيص 50% لكل منهما. ويستثمر المؤشر في الشركات التي تجتاز معايير التوافق مع الشريعة الإسلامية، مع تطبيق حدود على أوزان الشركات بهدف الحد من التركز.

يعتمد SPWO على الإدارة السلبية حيث يحاول الصندوق استثمار معظم أصوله في الأوراق المالية المكونة للمؤشر بهدف تتبع أدائه قبل خصم الرسوم والمصروفات. وفي الظروف العادية، يستثمر الصندوق ما لا يقل عن 80% من إجمالي أصوله في مكونات المؤشر.

يشمل SP Funds S&P World (ex-US) ETF شركات من مناطق وأسواق متعددة، بما في ذلك أوروبا وأستراليا والشرق الأقصى والأسواق الناشئة، ما يجعله مختلفاً عن صناديق الأسهم التي تركز على الولايات المتحدة أو على قطاع اقتصادي محدد.

و تخضع الشركات لمعايير التوافق مع الشريعة الإسلامية، تشمل فحص الأنشطة التجارية واستبعاد الشركات التي تمارس أنشطة غير متوافقة مثل الكحول والمقامرة والتبغ، إلى جانب استبعاد الشركات التي تستخدم مستويات من الرفع المالي تتعارض مع مبادئ الشريعة.

رغم اتساع نطاق الاستثمارات، فإن SPWO صندوق أسهم، وبالتالي يخضع لتقلبات أسواق الأسهم ويمكن أن تنخفض قيمة الاستثمار، بما في ذلك خسارة جزء أو كل رأس المال.